第三方支付行业用户分析以及交易场景分析
好消息：关注公众号“中研网”，回复“免费报告”，即可获取一份免费报告，速速来取！第三方支付是指运用信息网络、电子货币及电子认证技术，在电子商务企业与银行之间建立一个独立的支付平台，提供给个人、企业和机构用户之间支付结算、资金清算等货币资金转移及其延伸服务，从而实现电子交易中资金流与物流及信息流高效匹配的现代非银行金融中介服务机构。 第三方支付作为新金融基础设施之一，影响力及行业渗透力进一步凸显。尤其是作为支撑经济发展动力之一的金融业，行业生态正面临着重构。传统银行缩表、p2p、消费金融等非银金融也在一路高歌猛进中受到了来自监管的不小压力；而第三方支付，则以交易为切入点，凭借数据连接起了传统金融与数字普惠金融，成为了新金融基础设施之一。中国国内的第三方支付产品主要有微付通（微付天下）PayPal、中汇支付、支付宝、拉卡拉、财付通、微信支付、盛付通、腾付通、通联支付、易宝支付、中汇宝、快钱、国付宝、百付宝、物流宝、网易宝、网银在线、环迅支付IPS、汇付天下、汇聚支付、宝易互通、宝付、乐富。 从2017年第三方支付监管政策可以看出，随着监管合规要求的强化，第三方支付进入强监管时代，业内牌照稀缺现象将一直持续。从2011年4月央行首发支付牌照至今，一共发放271张，因公司违规、业务合并注销了19家，目前减少到243张。2017年第三方支付牌照价格依旧水涨船高，因准入门槛带来的行业并购事件也屡见不鲜。同时，第三方支付发展也面临着速度与质量的仍未契合的难题。 据统计，我国第三方支付交易规模从2011年0.1万亿元增长到2016年58.8万亿元，预计未来三年仍维持近50%复合增速，2019年规模达到229万亿元。2017、2018延续高速增长惯性，增速约68%，2017年规模达到98.7万亿元。 一、第三方在线支付用户分析 从城市级别来看，一线、二线、三线城市的用户渗透率分别为90.4%、93.5%、92.4%，数据表明，不同级别的城市之间的移动支付的普及并没有明显差距，这也很好地验证了“科技正在将世界拉平”的趋势。来自支付宝2017年全民账单的数据也表明，支付宝用户中移动支付占比超过90%的省份为11个，全部位于中西部地区，由智能手机驱动的移动互联网的便捷使用有效地填补了偏远地区的“数据鸿沟”。 第三方支付市场快速增长的过程，也是用户支付习惯养成的过程。在人们的日常开销中，由第三方支付完成的比例已达48%，而银行卡/信用卡（含线上和线下）支付和现金支付占比均稍有降低。研究发现，第三方支付占比的提升主要来自于移动支付，占比35%。显然，第三方支付已经稳定地成为居民日常消费支付的第一大工具，而且对其它支付方式使用空间的挤压仍在继续。 路 图表：用户最近三个月在日常生活开销支付方式 数据来源：中研普华 二、第三方在线支付用途分析 移动支付已经全方位渗透到人们生活的各个场景，仍然覆盖四大类的基本支付场景：个人类交易，线上消费类交易，线下消费类交易，金融类交易。在2017年第四季度，上述四个场景的使用率分别为95%、82%、86%、20%。前三类场景由于涉及的生活消费刚需属性，其使用率均维持在高位，金融类交易的使用率较低，且无明显增长，我们认为这与金融类交易属于强监管领域，在一定程度上会影响到消费者的使用积极性有密切关系。 路 图表：移动支付广泛渗透到居民消费的个人类交易场景 数据来源：中研普华 路 图表：移动支付广泛渗透到居民消费的线下消费类场景 数据来源：中研普华 路 图表：移动支付广泛渗透到居民消费的线上消费类场景 数据来源：中研普华 路 图表：移动支付广泛渗透到居民消费的金融类交易场景 数据来源：中研普华 一般认为，交易金额占比和笔数占比用来衡量一个细分市场对整体市场的重要性，金额占比更具有商业属性和财务意义，而笔数占比则反映了支付行为发生的频率，是用户黏性的表征。以交易金额计，发生在个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易、金融类交易四个场景的移动支付占比分别为42%、22%、28%、10%，与消费相关的支付交易占比达50%，是支付的主要场景。以交易笔数计，发生在四个场景的移动支付占比分别为42%、16%、40%、2%，其中线下消费类交易的笔数占比增长明显，这与巨头们在2017年投入大量资源布局线下场景支付的竞争优势相关。从上可以看出，个人类交易（发红包、转账等）和线下消费类交易均具有小额、高频的特点，其中线下消费类交易这个小额高频的特点尤为突出；相反，金融类交易则呈现大额、低频的特点，而线上消费类交易似已触及增长天花板、与2016年底保持稳定（占比下降更多来自其它场景支付增长的挤压，即自身增长趋缓而非需求下降）。 在个人类交易中，话费充值、转账和发红包是移动支付使用率最高的三个具体场景，分别达到69%、63%和60%。其中，转账和发红包均呈现使用频率高的特点；而话费充值和发红包则体现典型的小额支付特点。 |
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